下了火车后，两人在饭店又相遇了，谢念慈再次遇险。她接到任务将毒药交给厨师老楚，毒杀日本人水野信玄。

但任务失败了，这个日本高官没有吃菜，而是让一对汉奸父子试菜。厨师老楚紧张起来，转身拔枪，没打死敌人，自己却死在了日军的扫射之下。谢念慈也没逃离饭店被逮捕了，关键时刻，又是梁朔英雄救美，展现好身手，踢飞押运的日军救走了谢念慈。

很快两人又第3次见面了，只是每次都险象环生，这次遇险的是梁朔。梁朔听到九爷去世，脑中记忆碎片让他觉得自己和九爷一定有什么关系，所以去灵堂寻找线索，没想到日本特务平田希子已经布下陷阱，就是等他落网的。

梁朔在灵堂上想起九爷是干爹，埋伏的日本特工发现他的异常开始行动，梁朔立马躲藏，遇到了昔日恋人江飞曼，但他不记得了，还用枪指着她。

江飞曼是我党特工，看到恋人还活着自然惊喜。这时谢念慈出现了，注定三人会有一段感情纠葛。这里乱成一团，追捕梁朔的汪伪76号也赶到了。本以为对方来抓他的，结果对方说他就是76号的人，帮他定了一个身份。回到76号，真正的考验才开始，梁朔被上刑。

本来回上海是想弄清自己身份的，却陷入了日军围捕，因此梁朔怀疑自己是军统一员。

没想到汪伪76号也找到他，称他是行动处处长。

而日本人咬定他是杀手，军统又坚称他是特务“影子”，梁朔被迫以军统特工“影子”身份周旋于三方势力之间：汪伪76号、日本特务机关和军统系统。

只有观众有上帝视角，知道他是中共特工“清霜”。而他的任务就是完成我党执行的“潜渊”计划。夺取一份尘封十余年的日谍名单，解救千余名同胞。

前期的所有疑点都回到御龙山了，在这里究竟发生了什么，导致他失忆？还有这之后他怎样在三方势力中斡旋，最后弄清自己身份？

而谢念慈的身份也很复杂，表面是军统的人，实则是中共电报专家“小辣椒”，偶尔还以租界歌舞厅歌女掩藏身份。不得不说，这部剧带来了沉浸感十足的谍战剧，剧情环环相扣，还是非常精彩的。